Cassa depositi e prestiti torna a bussare alla porta del mercato retail con un nuovo bond in offerta da oggi. Il collocamento, che si chiuderà il prossimo 21 giugno, punta a raccogliere fino a un miliardo di euro. È la seconda volta di un’emissione targata Cdp per i soli investitori privati: la prima da 1,5 miliardi, con scadenza a 7 anni, risale al marzo 2015 e fu chiusa allora dopo solo cinque giornate lavorative con una domanda paria4 volte l’ammontare iniziale offerto (4 miliardi) e l’adesione di 70mila risparmiatori. Ecco l’identikit completo del nuovo bond.
L’identikit del nuovo bond retail:...
Come per il precedente bond, anche questa nuova obbligazione, che rientra nell’obiettivo di diversificazione delle fonti di raccolta previsto dall’ultimo piano industriale di Cdp, ha un tasso misto fisso e variabile, durata settennale e una tassazione del 12,50%: l’emissione ha un tasso fisso costante del 2,7% lordo per i primi due anni pagabile il 28 marzo, 28 giugno, 28 settembre e 28 dicembre di ogni anno a partire dal 28 settembre del 2019 (incluso) fino al 28 giugno 2021 (incluso) . Nei successivi cinque anni, il tasso è variabile e sarà pari all'Euribor 3 mesi più uno spread dell’1,94 per cento. Le date di pagamento degli interessi delle cedole variabili saranno trimestrali, dal terzo al settimo anno, e cadranno il 28 marzo, 28 giugno, 28 settembre e 28 dicembre di ogni anno a partire dal 28 settembre (2021) fino alla data di scadenza (inclusa).
I termini dell’offerta e le banche collocatrici
L’offerta è destinata esclusivamente a persone fisiche residenti in Italia. Il lotto minimo ai fini dell’offerta è di mille euro. Sono ammesse sottoscrizioni multiple da parte degli aderenti all’offerta. Le banche responsabili del collocamento sono Banca Imi, Bnp Paribas (London Branch) e UniCredit, mentre in qualità di collocatori agiscono: Fideuram, Intesa Sanpaolo, Bnl, UniCredit, Cordusio Sim, Banca Akros, Banca Generali, Banca Intermobiliare, Banca Passadore, Banca Popolare di Bari, Banca Popolare di Sondrio, Banca Sella, Banca di Desio e Brianza, Bper, Chebanca!, Credit Suisse, Deutsche Bank, Equita Sim, Fineco Bank, Iccrea Banca, Cassa di Ravenna e Poste Italiane.
L’offerta è destinata esclusivamente a persone fisiche residenti in Italia. Il lotto minimo ai fini dell’offerta è di mille euro. Sono ammesse sottoscrizioni multiple da parte degli aderenti all’offerta. Le banche responsabili del collocamento sono Banca Imi, Bnp Paribas (London Branch) e UniCredit, mentre in qualità di collocatori agiscono: Fideuram, Intesa Sanpaolo, Bnl, UniCredit, Cordusio Sim, Banca Akros, Banca Generali, Banca Intermobiliare, Banca Passadore, Banca Popolare di Bari, Banca Popolare di Sondrio, Banca Sella, Banca di Desio e Brianza, Bper, Chebanca!, Credit Suisse, Deutsche Bank, Equita Sim, Fineco Bank, Iccrea Banca, Cassa di Ravenna e Poste Italiane.
Dove presentare le domande di sottoscrizione
Le domande di adesione all’offerta predisposta da Cassa depositi e prestiti dovranno essere presentate presso i collocatori dove sono disponibili tutti i moduli per sottoscrivere l’obbligazione. Gli interessati potraanno aderire all’offerta anche attraverso soggetti autorizzati all’attività di gestione individuale di portafoglio di investimento per conto terzi . Cdp ha presentato presso Borsa Italiana domanda di ammissione alle quotazione presso il segmento Mot (Mercato telematico delle obbligazioni). L’emissione ha incassato dall’agenzia S&P Global Ratings un rating atteso pari a BBB.
Le domande di adesione all’offerta predisposta da Cassa depositi e prestiti dovranno essere presentate presso i collocatori dove sono disponibili tutti i moduli per sottoscrivere l’obbligazione. Gli interessati potraanno aderire all’offerta anche attraverso soggetti autorizzati all’attività di gestione individuale di portafoglio di investimento per conto terzi . Cdp ha presentato presso Borsa Italiana domanda di ammissione alle quotazione presso il segmento Mot (Mercato telematico delle obbligazioni). L’emissione ha incassato dall’agenzia S&P Global Ratings un rating atteso pari a BBB.
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